Aktive und passive Fonds — klar begründet.
Wir kombinieren kostengünstige ETFs mit ausgewählten aktiven Fonds, deren Mehrwert wir laufend messen und hinterfragen.
Fonds sind ein Werkzeug — kein Selbstzweck. Wo Märkte effizient sind, setzen wir passive Instrumente ein. Wo aktives Management nachweislich Alpha liefert, greifen wir auf handverlesene Boutique-Manager zurück.
Was Sie erwarten dürfen.
Core-Satellite-Ansatz
Effizienter Kern über ETFs, gezielte Satelliten in Nischenmärkten.
Manager-Due-Diligence
Qualitative und quantitative Prüfung jedes aktiven Managers vor Aufnahme.
Kostentransparenz
Volle Ausweisung aller Fonds- und Transaktionskosten im Quartalsreporting.
ESG-Integration
Nachhaltigkeitskriterien nach Ihren Vorgaben — vom Ausschluss bis Best-in-Class.
Wie wir vorgehen.
Universumsdefinition
Auswahl relevanter Anlageklassen und Regionen gemäss Strategie.
Fondsselektion
Screening, Manager-Interviews und laufende Peer-Group-Analyse.
Rebalancing
Regelbasierte Anpassung der Allokation an definierten Bandbreiten.
Was Mandanten uns fragen.
Nutzen Sie hauseigene Fonds?+
Nein. Wir sind vollkommen unabhängig und bevorzugen die besten Fonds am Markt.
Wie oft wechseln Sie Manager?+
So selten wie möglich — nur bei nachhaltiger Verschlechterung von Prozess, Team oder Ergebnis.
Wir zeigen Ihnen, welche Fonds wirklich Mehrwert liefern.
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