Vorsorge über Generationen gedacht.
Von Säule 3a bis zur strukturierten Vermögensnachfolge — wir denken Ihre Zukunft und die Ihrer Familie mit.
Vorsorge ist mehr als die Steueroptimierung der 3. Säule. Wir betrachten Alterseinkommen, Nachlassplanung und generationenübergreifende Übertragung als eine zusammenhängende Aufgabe.
Was Sie erwarten dürfen.
Säule 3a
Wertschriftenlösungen mit hoher Aktienquote für einen langen Anlagehorizont.
Pensionsplanung
Kapitalbezug vs. Rente, Einkaufsstrategien und Steueroptimierung.
Erbschaftsplanung
Zusammenarbeit mit Notaren und Steuerberatern für eine geordnete Nachfolge.
Familienvermögen
Strukturen für die generationenübergreifende Vermögensweitergabe.
Wie wir vorgehen.
Bestandsaufnahme
Analyse von AHV, BVG, 3. Säule, Immobilien und freiem Vermögen.
Planungsrechnung
Cashflow-Projektion bis ins hohe Alter mit verschiedenen Szenarien.
Umsetzung
Definition und Implementierung der Massnahmen — koordiniert mit allen Partnern.
Was Mandanten uns fragen.
Betreuen Sie auch grenzüberschreitende Fälle?+
Ja, insbesondere CH-DE, CH-AT und CH-FR mit spezialisierten Steuerpartnern.
Übernehmen Sie die Nachlassabwicklung?+
In Zusammenarbeit mit dem beauftragten Notar begleiten wir die Erben.
Wir denken Ihre Vorsorge langfristig — sprechen wir darüber.
Beratung vereinbaren