Diskretionäre Vermögensverwaltung.
Massgeschneiderte Anlagestrategien mit dem Anspruch einer Schweizer Privatbank — ohne Zielprodukte, ohne Retrozessionen.
Als unabhängiger Vermögensverwalter verwalten wir Vermögen im diskretionären Mandat. Sie geben Rahmen, Ziele und Werte vor — wir setzen die Strategie tagesaktuell um. Jede Allokation folgt einem klar dokumentierten Investmentprozess, jeder Titel einem definierten Qualitätsraster.
Was Sie erwarten dürfen.
Individuelle Strategie
Anlagerichtlinien, Risikobudget und Nachhaltigkeitspräferenzen werden gemeinsam definiert und schriftlich fixiert.
Diskretionäres Mandat
Wir treffen die Anlageentscheide in Ihrem Sinne — nachvollziehbar dokumentiert, jederzeit einsehbar.
Unabhängige Titelauswahl
Keine Zielprodukte des Hauses, keine Retrozessionen, keine verdeckten Anreize.
Institutionelles Reporting
Detailliertes Quartalsreporting mit Performance-Attribution, Risikokennzahlen und Kostentransparenz.
Depotbank Ihrer Wahl
Wir arbeiten mit führenden Schweizer Depotstellen — Ihr Vermögen bleibt bei Ihrer Bank.
Steuerreporting
Länderspezifische Steuerreports (CH, DE, AT, FR) auf Wunsch inklusive.
Wie wir vorgehen.
Standortbestimmung
Vermögensanalyse, Zielhierarchie und Risikoprofil in einem persönlichen Gespräch.
Anlagerichtlinie
Schriftliche Definition von Strategie, Bandbreiten und Ausschlusskriterien.
Implementierung
Depotübertrag, Aufbau der Allokation, laufende taktische Steuerung.
Reporting & Review
Quartalsreporting, jährliches Strategiereview, jederzeitiger Portalzugang.
Was Mandanten uns fragen.
Ab welchem Vermögen ist ein Mandat sinnvoll?+
Wir betreuen private Mandate typischerweise ab CHF 250'000. Für strukturierte Familienvermögen und Stiftungen individuelle Vereinbarungen.
Wo liegen meine Vermögenswerte?+
Auf einem Depot Ihrer Wahl bei einer Schweizer Depotbank — wir haben ausschliesslich Verwaltungsvollmacht, kein direkter Zugriff.
Wie werden Sie vergütet?+
Rein über eine transparente All-in-Fee auf das verwaltete Vermögen. Keine Retrozessionen, keine versteckten Marge.
Sprechen wir über Ihr Vermögen — vertraulich und unverbindlich.
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