Mandate für Stiftungen und Family Offices.
Massgeschneiderte Anlagelösungen mit institutioneller Governance, Reporting und Kostentransparenz.
Institutionelle Anleger stellen besondere Anforderungen: statutenkonforme Anlage, saubere Governance, klare Berichtspflichten und langfristige Verlässlichkeit. Wir sind darauf spezialisiert.
Was Sie erwarten dürfen.
Anlagereglement
Erstellung oder Review Ihres Reglements gemäss aktuellem Standard.
Governance-Support
Vorbereitung und Begleitung von Anlageausschuss-Sitzungen.
Institutionelles Reporting
GIPS-konformes Performance-Reporting mit tiefer Attribution.
Kostentransparenz
TER, Transaktions- und Depotkosten voll ausgewiesen.
ESG & Impact
Nachhaltigkeits- und Impact-Strategien nach Ihrem Zweck.
Custody-Netzwerk
Zusammenarbeit mit führenden Schweizer und europäischen Depotbanken.
Wie wir vorgehen.
Analyse
Statuten, Zweck, bestehende Anlage und Governance-Struktur.
Reglement
Anlagereglement, Bandbreiten, Ausschlüsse, Reporting-Frequenz.
Mandat
Aufbau des Portfolios, laufende Verwaltung, Ausschuss-Reporting.
Review
Jährliches Strategie- und Reglementsreview mit dem Anlageausschuss.
Was Mandanten uns fragen.
Ab welcher Grössenordnung arbeiten Sie mit Institutionellen?+
Ab CHF 2 Mio. verwaltetem Vermögen bieten wir vollumfängliche institutionelle Mandate.
Sind Sie FINMA-reguliert?+
Als Vermögensverwalter unterstehen wir der Aufsicht gemäss FINIG/FIDLEG.
Sprechen wir über Ihr institutionelles Mandat.
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